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小程序服务商微盟全球发售 最高募资10.6亿港元

作者: 来源: 时间:2018-12-13

新京报讯(记者 陈维城)微信第三方服务提供商微盟预计将于1月15日在港股主板挂牌上市,最高募集10.6亿港元资金。1月3日,微盟在香港召开全球发售新闻发布会,微盟CEO孙涛勇表示,“从公司目前的公开发售和国际配售的反馈来看,我们对公司的发售还是很有信心的。”


据了解,成立五年的微盟深耕微信生态,精准营销业务覆盖微信朋友圈、微信公众号、QQ、QQ空间、百度及知乎等优质媒体资源,为广告主提供一站式移动社交营销解决方案。截至2018年6月30日,微盟SaaS产品和精准营销拥有约270万注册商户。其中,SaaS产品付费商户数56313名;2018年仅上半年投放精准营销的广告主数量就达到14189名。


微盟招股书显示,2015年、2016年及2017年的营收分别为1.14亿元、1.89亿元、5.34亿元,复合年增长率达116.4%;毛利分别为9820万元、1.669亿元、3.442亿元。2018年上半年,微盟营收3.32亿元,同比增长56.65%;毛利为2.31亿元,经调整EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为3810万元人民币,同比增长460%;经调整净利润为2840万元人民币,同比增长7200%。


微盟拟发行3.02亿股,其中90%为国际配售,10%为香港公开发售,另有15%超额配股权,每股发行价2.8港元-3.5港元,最高募集10.6亿港元资金。德意志银行集团和海通国际为此次微盟IPO的联席保荐人,中金公司为联席全球协调人,上海双创基金全资控股的上海文棠、万达控股的丙晟科技和汇付天下为基石投资者。


根据招股书显示,上海双创基金、丙晟科技和汇付天下三位基石投资者,认购金额分别为3000万美元、700万美元、500万美元,合计约4200万美元。


微盟的股东阵营中还出现了腾讯、GIC(新加坡政府主权基金)、凯欣资本、国和投资、SIG等知名投资机构。腾讯通过Tencent Mobility持有微盟股份约3.431%,GIC持有微盟8.333%股份,凯欣资本持有微盟8.333%股份。国和投资通过正睦持有微盟4.386%股份,SIG持有微盟2.167%股份。


新京报记者 陈维城 编辑 程波 校对 吴兴发


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